Renta variable de emergentes, México y el Pacífico son otra vez categorías líderes

Genevieve Signoret & Patrick Signoret

En los últimos tres meses, las clases de activos en nuestros portafolios modelo[1] de mayor rentabilidad en términos del dólar estadounidense fueron la renta variable de mercados emergentes (+6.1%), la mexicana (+5.8%) y la de mercados desarrollados del Pacifico (+5.2%).

Las de peor desempeño (en dólares) fueron la renta variable alemana (-7.8%), la de mercados europeos desarrollados (-5.0%) y una amplia gama de materias primas (-4.8%).

En los últimos 12 meses, todos nuestros portafolios han superado a sus benchmarks:

• LCN-ST +5.2% (benchmark: +2.1%)
• LCN-MT +11.1% (benchmark: +9.1%)
• LCN-LT +13.0% (benchmark: +11.0%)

[1] Lea descripciones generales de estos portafolios aquí. Los clientes reciben detalles sobre su composición además de estrategias individualizadas y servicios de gestión de cartera. Para solicitar mayor información, favor de dirigirse a patrimonial@transeconomics.com.