La RV de baja volatilidad, la del sector financiero y la de capitalización grande de EE UU son categorías líderes

Genevieve Signoret

Nuestro desempeño

En los últimos tres meses, las clases de activos en nuestros portafolios modelo[1] de mayor rentabilidad en términos del dólar estadounidense fueron la renta variable de baja volatilidad (5.9%), la del sector financiero (3.7%) y la de capitalización grande de EE UU (3.6%).

Las de peor desempeño (en dólares) fueron una amplia gama de materias primas (-13.6%), la renta variable de energéticos estadounidenses (-10.5%) y la renta variable mexicana (-7.4%).

En los últimos 12 meses, todos nuestros portafolios han superado a sus benchmarks:

• LCN-ST +2.9% (benchmark: +1.7%)
• LCN-MT +8.9% (benchmark: +6.0%)
• LCN-LT +9.0% (benchmark: +6.8%)

[1] Lea descripciones generales de estos portafolios aquí. Los clientes reciben detalles sobre su composición además de estrategias individualizadas y servicios de gestión de cartera. Para solicitar mayor información, favor de dirigirse a patrimonial@transeconomics.com.