Renta variable de desarrollados del Pacífico y telecom de EE UU son categorías líderes

Genevieve Signoret

Nuestro desempeño

En los últimos tres meses, las clases de activos en nuestros portafolios modelo[1] de mayor rentabilidad en términos del dólar estadounidense fueron la renta variable de desarrollados del Pacífico (7.0%), la renta variable de telecom EE UU (5.2%) y la renta variable de materiales EE UU (4.0%).

Las de peor desempeño (en dólares) fueron las hipotecas de EE UU (-1.9%), los bonos TIPS (protegidos contra inflación) (-0.7%) y la deuda municipal de grado de inversión de EE UU (0.0%).

En los últimos 12 meses, todos nuestros portafolios modelo han superado o igualado a sus benchmarks:

• LCN-ST -0.1% (benchmark: -0.1%)
• LCN-MT +6.5% (benchmark: +5.3%)
• LCN-LT +6.5% (benchmark: +4.7%)

En términos del peso, nuestro desempeño en los últimos 12 meses ha sido el siguiente:

• LCN-ST +16.2% (benchmark +16.1%)
• LCN-MT +23.7% (benchmark +22.3%)
• LCN-LT +23.8% (benchmark +21.7%)

[1] Lea descripciones generales de estos portafolios aquí. Los clientes reciben detalles sobre su composición además de estrategias individualizadas y servicios de gestión de cartera. Para solicitar mayor información, favor de dirigirse a patrimonial@transeconomics.com.