¿Cómo van nuestros portafolios modelo?

Genevieve Signoret

Nuestro desempeño

(Datos corregidos 21 mayo 2015)

En los últimos tres meses, las clases de activos en nuestros portafolios modelo[1] de mayor rentabilidad en términos del dólar estadounidense fueron la renta variable de Alemania (14.5%) la renta variable de desarrollados del Pacífico (12.8%) y la renta variable de desarrollados de Europa (10.8%).

Las de peor desempeño (en dólares) bonos del tesoro EE UU 1-12 meses (0.0%), deuda municipal, grado de inversión y corto plazo de EE UU (0.1%) y bienes raíces de EE UU (0.1%).

En los últimos 12 meses, todos nuestros portafolios modelo han superado o igualado a sus benchmarks:

• LCN-ST +0.5% (benchmark: 0.0%)
• LCN-MT +8.4% (benchmark: +6.7%)
• LCN-LT +8.1% (benchmark: +6.8%)

En términos del peso, nuestro desempeño en los últimos 12 meses ha sido el siguiente:

• LCN-ST +14.7% (benchmark +14.2%)
• LCN-MT +23.9% (benchmark +21.9%)
• LCN-LT +23.5% (benchmark +22.1%)

[1] Lea descripciones generales de estos portafolios aquí. Los clientes reciben detalles sobre su composición además de estrategias individualizadas y servicios de gestión de cartera. Para solicitar mayor información, favor de dirigirse a patrimonial@transeconomics.com.