RV de mercados desarrollados del Pacífico: +12.8% en USD en 3 meses
Genevieve Signoret
Nuestro desempeño
(Datos corregidos 21 mayo 2015)
En los últimos tres meses, las clases de activos en nuestros portafolios modelo[1] de mayor rentabilidad en términos del dólar estadounidense fueron la renta variable de desarrollados del Pacífico (12.8%), la renta variable de acciones emergentes (11.3%) y la renta variable de Alemania (11.0%).
Las de peor desempeño (en dólares) bienes raíces en EE UU (-4.5%), bonos del Tesoro EEUU 7-10 años (-0.5%) y deuda municipal, grado de inversión y corto plazo de EE UU (-0.3%).
En los últimos 12 meses, todos nuestros portafolios modelo han superado o igualado a sus benchmarks:
- LCN-ST +0.3% (benchmark: 0.0%)
- LCN-MT +8.3% (benchmark: +6.9%)
- LCN-LT +8.2% (benchmark: +7.7%)
En términos del peso, nuestro desempeño en los últimos 12 meses ha sido el siguiente:
- LCN-ST +16.5% (benchmark +16.1%)
- LCN-MT +25.7% (benchmark +24.2%)
LCN-LT +25.6% (bench
[1] Lea descripciones generales de estos portafolios aquí. Los clientes reciben detalles sobre su composición además de estrategias individualizadas y servicios de gestión de cartera. Para solicitar mayor información, favor de dirigirse a patrimonial@transeconomics.com.