Actualización 23 abril de nuestros portafolios modelo globalmente diversificados

Genevieve Signoret

Nuestro desempeño

(Datos corregidos 21 mayo 2015)

En los últimos tres meses, las clases de activos en nuestros portafolios modelo[1] de mayor rentabilidad en términos del dólar estadounidense fueron la renta variable de desarrollados del Pacífico (12.0%), la renta variable de desarrollados de Europa (7.0%) y  la renta variable de Alemania (6.6%).

Las de peor desempeño (en dólares) bienes raíces de EE UU (‒5.9%), renta variable de México (‒0.5%) y deuda municipal, grado de inversión y corto plazo de EE UU (‒0.5%).

En los últimos 12 meses, todos nuestros portafolios modelo han superado o igualado a sus benchmarks:

• LCN-ST +0.2% (benchmark: 0.0%)
• LCN-MT +7.7% (benchmark: +6.7%)
• LCN-LT +7.6% (benchmark: +7.2%)

En términos del peso, nuestro desempeño en los últimos 12 meses ha sido el siguiente:

• LCN-ST +17.5% (benchmark +17.4%)
• LCN-MT +26.6% (benchmark +25.4%)
• LCN-LT +26.5% (benchmark +26.0%)

[1] Lea descripciones generales de estos portafolios aquí. Los clientes reciben detalles sobre su composición además de estrategias individualizadas y servicios de gestión de cartera. Para solicitar mayor información, favor de dirigirse a patrimonial@transeconomics.com.