Renta variable del Pacifico +8.5% en tres meses

Genevieve Signoret

Nuestro desempeño

(Datos corregidos 21 mayo 2015)

En los últimos tres meses, las clases de activos en nuestros portafolios modelo[1] de mayor rentabilidad en términos del dólar estadounidense renta variable mercados desarrollados del Pacífico (8.5%), renta variable mercados emergentes (7.2%) y  renta variable de telecomunicaciones de EE UU (6.3%).

Las de peor desempeño (en dólares) bienes raíces de EE UU (‒9.6%), bonos del Tesoro 3-7a de EE UU (‒1.4%) y deuda municipal, grado de inversión y corto plazo de EE UU (‒0.5%).

En los últimos 12 meses, algunos de nuestros portafolios modelo han superado o igualado a sus benchmarks:

• LCN-ST -0.68% (benchmark: -0.07%)
• LCN-MT +5.72% (benchmark: +5.5%)
• LCN-LT +6.01% (benchmark: +6.7%)

En términos del peso, nuestro desempeño en los últimos 12 meses ha sido el siguiente:

• LCN-ST +16.6% (benchmark +17.3%)
• LCN-MT +24.1% (benchmark +23.9%)
• LCN-LT +24.4% (benchmark +25.3%)

[1] Lea descripciones generales de estos portafolios aquí. Los clientes reciben detalles sobre su composición además de estrategias individualizadas y servicios de gestión de cartera. Para solicitar mayor información, favor de dirigirse a patrimonial@transeconomics.com.