Actualización sobre estrategias de cartera: activos alternativos líquidos
Genevieve Signoret
(You can read the original English version here.)
¿Dónde vamos en esta serie?
Este es un artículo más en la serie que expone nuestra estrategia de cartera actual. En esta ocasión hablaremos de activos alternativos líquidos. Aquí explicamos cómo usamos el término activos alternativos líquidos. En nuestros dos artículos anteriores, cubrimos renta fija y renta variable.
(Este artículo contiene una muy importante posdata.)
¿Cuáles son nuestras posiciones en activos alternativos líquidos?
Tenemos posiciones en fondos de inversión en bienes raíces, en futuros de commodities agrícolas, y en activos asociados con infraestructura energética.
Bienes raíces
En bienes raíces, nuestro foco está en mercados desarrollados. Para residentes de los Estados Unidos, esto significa propiedades dentro de EE. UU. Entre los mercados desarrollados, las propiedades en EE. UU se desempeña actualmente un poco mejor que las demás. Y, a diferencia de lo que ocurre en México, nuestros clientes en EE. UU no se enfrentan con una pérdida de eficiencia fiscal al invertir exclusivamente en propiedades estadounidenses.
Por otra parte, a clientes que radican en México, con la meta de garantizarles eficiencia fiscal, los estamos exponiendo al sector de bienes raíces a través de un fondo domiciliado en Europa con 62% de su capital asignado a propiedades en EE. UU. Ese fondo también tiene propiedades en Japón, Hong Kong, el Reino Unido, Singapur, Australia, Canadá, Alemania, Francia, Suiza, Suecia y Bélgica.
Commodities agrícolas
En commodities agrícolas, tenemos un fondo índice con participaciones en azúcar, cacao, ganado vacuno en pie, soya, café, maíz, cerdo magro, trigo, ganado vacuno de engorde y algodón.
Infraestructura energética
En activos asociados a infraestructura energética, tenemos ductos, instalaciones de almacenamiento y similares usados para transportar, almacenar, acumular y procesar gas natural, líquidos de gas natural, petróleo crudo, y sus derivados.
¿Dónde puedo releer algunos conceptos clave de estrategia?
- Nuestro enfoque de inversión: renta variable
- Nuestro enfoque de inversión 2: renta fija
- Nuestro enfoque de inversión 3: activos alternativos líquidos
Posdata: Te esperamos el 8 de septiembre
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