La RV de baja volatilidad de EE UU, la del sector financiero y los bienes raíces estadounidenses son líderes

Genevieve Signoret

Nuestro Desempeño

En los últimos tres meses, las clases de activos en nuestros portafolios modelo[1] de mayor rentabilidad en términos del dólar estadounidense fueron los renta variable de baja volatilidad de EE UU (9.9%), la renta variable del sector financiero (8.6%) y los bienes raíces estadounidenses (5.1%).

Las de peor desempeño (en dólares) fueron una amplia gama de materias primas (-13.9%), la renta variable de energéticos estadounidenses (-8.6%) y los bonos de corto plazo de economías desarrolladas (-7.4%).

En los últimos 12 meses, todos nuestros portafolios han superado a sus benchmarks:

• LCN-ST +2.8% (benchmark: +1.7%)
• LCN-MT +9.3% (benchmark: +6.2%)
• LCN-LT +10.1% (benchmark: +7.3%)

[1] Lea descripciones generales de estos portafolios aquí. Los clientes reciben detalles sobre su composición además de estrategias individualizadas y servicios de gestión de cartera. Para solicitar mayor información, favor de dirigirse a patrimonial@transeconomics.com.