Bienes raíces de EE UU y renta variable de baja volatilidad son categorías líderes

Genevieve Signoret

Nuestro desempeño

En los últimos tres meses, las clases de activos en nuestros portafolios modelo[1] de mayor rentabilidad en términos del dólar estadounidense fueron los bienes raíces (15.8%), la renta variable de baja volatilidad (10.3%), y la de capitalización mediana de EE UU (7.1%).

Las de peor desempeño (en dólares) fueron la renta variable de energéticos de EE UU (-10.2%), la de México (-8.3%) y los bonos soberanos de corto plazo de mercados desarrollados (-8.0%).

En los últimos 12 meses, todos nuestros portafolios modelo han superado a sus benchmarks:

• LCN-ST +0.9% (benchmark: +0.8%)
• LCN-MT +7.7% (benchmark: +6.3%)
• LCN-LT +7.6% (benchmark: +5.6%)

En términos del peso, nuestro desempeño en los últimos 12 meses ha sido el siguiente:

• LCN-ST +10.2% (benchmark +10.0%)
• LCN-MT +17.5% (benchmark +16.0%)
• LCN-LT +17.5% (benchmark +15.3%)

[1] Lea descripciones generales de estos portafolios aquí. Los clientes reciben detalles sobre su composición además de estrategias individualizadas y servicios de gestión de cartera. Para solicitar mayor información, favor de dirigirse a patrimonial@transeconomics.com.